混沌初开，天地分三界，是为天人魔三界。三界有六皇，是为天帝、人皇、魔王、兽王、冥王和海皇。

　　天帝总领天界众神，是三界中的霸主，除却魔族，尽皆臣服于天帝。魔王总领魔界诸魔，是三界中的异类，万万年来的战争大部分皆由魔族挑起，其妄图取代天帝独霸三界。而人界则分别为人皇、兽王、冥王和海皇共同统治。人皇总领人界人族，兽王总领人界兽族，海皇总领人界鱼人族，而冥王则是总领人界鬼族。

　　三界自天地初开以来，已经爆发无数战争，其中四次最大的战争皆由魔族挑起。

　　第一次三界大战，魔王拉拢兽王，离间海皇，反间冥王，进而发动了对天帝和人皇的战争。战争初期，魔族节节胜利，眼看胜利在望，却不料先锋部队全部丧生于人界的远古森林中，其中便包括了初代魔族族长之子。魔族士气大挫，天界趁势反击，终于击败了魔族。第一次三界大战以魔族的失败告终。

　　魔王一直想找出先锋部队丧生之谜，于是向兽王问罪，兽王对此毫不知情。魔王遂向兽族发动战争，兽王向天界求援，第二次三界大战就此打响。由于没了人族的介入，魔族尚还不至于落于下风。魔王俘获了兽族长老，得知上古魔龙的秘密。盘古开天地后，尸骨长眠地下，三界和谐，正气浩然，盘古之骨渐渐长成龙身，而那次魔族先锋部队全部丧生很有可能便是上古魔龙所致。魔王授命二代魔族族长继续指挥战争分散天界的注意力，而自己则去寻找魔龙所在。魔王找到龙眼所在，奈何此时非复活魔龙的时机，遂将龙血让随身侍从喝下。魔王的阴谋被天界知道后，天帝连同其余四皇追击魔族，魔族再一次大败。

　　喝下龙血的侍从，自此神通突飞猛进，五百年后，实力在魔族中仅次于魔王。魔王将之提拔为魔族护法，尊号月丧。后魔王又从十二宫主中破例提拔一名年轻的魔族宫主为魔族护法，尊号星葬。此二魔身赋绝世神通，横行三界。魔王经多年研究，终于找到了控制魔龙的方法。正则善，怨则邪，在三界制造杀戮怨气，待得魔龙复活，必将颠覆三界。月丧与星葬领命游说各皇，三界各处大小战争不断，怨气弥漫三界。最后这次大战以天界取胜结束，魔族虽没有出手，却是最大的赢家。

　　第三次三界大战中，天界虚耗严重，天帝察觉到魔王的阴谋，命天界众神全力追击月丧。由于离魔龙复活还有20年的时间，魔王杀死月丧令其再堕轮回，对外传言月丧背叛魔族，转移天帝的注意。同时，星葬背叛魔族遁入人界。魔王率军直接袭击天界，第四次三界大战打响。天界积重难返，天界陨灭，众神潜入人界转世为人!然而，第四次大战才刚刚开始…天界被摧毁后，魔族的下个目标便是人界。

　　人族在千万年的战争中，与魔族的摩擦最多，其次便是兽族和鬼族。在人族的历史上，出现过三位英雄，他们曾打败过魔王、兽王和冥王。他们的名字上古典籍中没有记载，唯一能查到的便是他们的尊号----法神、战圣和道尊。这三位英雄带领人族抗击外族，渐渐形成三个流派法师、战士和道士。天界陨灭，残神转世，这些天命之人担负着抗击魔族，重振天界的使命。天命之人兼具神之天赋与人之灵性，魔族十分忌惮，这也是魔王急于向人界发动战争的原因。