20年前,位于地底的魔王费利捷思率领魔族大军,同时对地面和天空发动战争,燃起滔天战火。
这时,一位人魔混血的青年挺身而出成,为了对抗魔王的勇者。
之后,在勇者的带领下,兽人族、翼人族、人类团结在一起。以人类很大的王国——“圣光城”为据点,竭力阻止魔族的入侵。
很终,魔族大军溃败,退回地底。魔王费利捷斯也被勇者杀死,坠入魔界的硫磺火湖中…
经过了5年的短暂和平之后,人类突然背弃盟约,向兽族宣战。
在征讨兽人的战斗中,人类勇者阵亡。此后,翼人族、兽族、人族开始常年不休的争斗……
之后的15年,人类建立起抵御兽人与翼人的圣光城,享受着来之不易的安宁。
在貌似平静的背后,新生的魔王阿卡斯,正藏匿在黑暗中,酝酿着恐怖的阴谋…